Baru-baru ini, lembaga penelitian Wood Mackenzie merilis perkiraan terbaru untuk energi surya AS.
Sebelumnya, pemerintahan Biden mengeluarkan perintah eksekutif (EO) yang mengumumkan bahwa Departemen Perdagangan akan menunda pengenaan tarif anti-dumping/anti-circumvention (AD/CVD) selama dua tahun. Mengingat ketidakpastian seputar penyelidikan anti-pengecatan yang diluncurkan oleh Departemen Perdagangan AS pada bulan Maret, WoodMac telah memperkirakan pengurangan kapasitas terpasang sebesar 6,3 GW pada tahun 2022.
Moratorium tarif dua tahun diharapkan memberi waktu bagi industri surya, tetapi WoodMac mengatakan segmen telah terpengaruh secara berbeda.
Pembangkit listrik fotovoltaik tanah besar
Sekitar 85 persen dari sebagian besar proyek pembangkit listrik berbasis darat di AS mengandalkan komponen yang diimpor dari empat negara yang sedang diselidiki untuk anti-penggelapan. Dengan sebagian besar pasokan pergi ke pasar AS, ketika penyelidikan dimulai, pembuat modul secara signifikan mengurangi kapasitas di Asia Tenggara. Beberapa produsen besar telah memulai kembali produksi karena perintah eksekutif.
Beberapa pemasok berharap untuk mengirimkan komponen ke AS pada akhir kuartal ketiga. Sementara EO memberikan kepastian pada masalah tarif baru pada AD/CVD, industri saat ini menghadapi ketidakpastian atas penerapan Undang-Undang Perlindungan Kerja Paksa Uyghur (UFLPA). Penerapan undang-undang baru ini dapat sangat membatasi impor komponen AS.
Di sisi permintaan, pengembang mengatakan bahwa meskipun moratorium dua tahun, investor ekuitas pajak masih melihat penerapan tarif potensial sebagai risiko. Dengan pembiayaan proyek tenaga surya yang masih dianggap berisiko tinggi, pengembang akan terus menghadapi biaya modal yang tinggi dan hambatan yang sulit untuk masuk sampai Departemen Perdagangan mengumumkan keputusan akhir, kata WoodMac.
Dampak survei telah tumbuh secara eksponensial. Berminggu-minggu tidak aktif telah menyebabkan penundaan berbulan-bulan. Perusahaan EPC telah mulai merealokasi mesin dan orang ke proyek non-energi, yang menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang meningkat pada proyek-proyek baru-baru ini. Dengan banyaknya proyek yang telah tertunda hingga 2023 atau lebih baru, kemungkinan negosiasi ulang kontrak dan penetapan tanggal proyek hingga 2022 menjadi rendah.
Dengan mempertimbangkan potensi komponen yang tersedia dan negosiasi ulang kontrak, WoodMac memperkirakan 30-40 persen proyek yang tertunda hingga 2023 dan 2024 akan mendarat lebih awal.
Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, WoodMac hanya mengharapkan kenaikan 1,5GW (17 persen ) sederhana untuk proyek surya skala besar yang dipasang di darat pada tahun 2022, dengan potensi kenaikan 3GW (18 persen) yang sedikit lebih besar pada tahun 2023.
Proyek industri dan komersial
Mirip dengan solar terestrial skala besar, sebagian besar pasokan modul surya komersial berasal dari empat negara Asia Tenggara di bawah penyelidikan anti-dumping/countervailing. EO akan memastikan pengembang mendapatkan komponen untuk sisa tahun ini.
Beberapa dari komponen ini mungkin masuk program pada tahun 2022, tetapi kemungkinan besar komponen yang dikirim selama sisa tahun ini akan menjadi bagian dari program yang terhubung ke jaringan pada tahun 2023.
Akibatnya, WoodMac mengharapkan kenaikan moderat (~100MW) pada tahun 2022 dan kenaikan yang lebih besar (~500MW) pada tahun 2023 karena proyek yang tertunda mulai online.
Perubahan dalam lanskap kompetitif energi surya perumahan
Dampak terbesar EO pada solar perumahan adalah dalam lanskap persaingan yang terus berubah. Sebelum EO, WoodMac memperkirakan bahwa pemasang lokal kecil tanpa hubungan pemasok peralatan yang mapan akan kesulitan memperoleh peralatan selama investigasi AD/CVD.
Kebutuhan installer ini akan dipenuhi oleh installer yang lebih besar. Karena permintaan solar perumahan yang terus kuat, WoodMac memperkirakan survei tersebut memiliki dampak yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada penundaan program Net Electricity Metering (NEM) California baru-baru ini.
Oleh karena itu, EO tidak mengubah pandangan WoodMac tentang proyek surya perumahan. Namun, EO berarti bahwa installer lokal kecil akan bekerja lebih baik dalam beberapa bulan mendatang.